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2012九大猜想之2 歐元體制正式解體 法德對英國制裁

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(AFP)

進入2012年,世界經濟持續惡化,歐元區經濟亦停滯不前。2012年6月,葡萄牙、愛爾蘭兩國國債長期債務利率雙雙突破14%,義大利和西班牙的利率也飆升至10%以上。為支持歐元區的穩定,法國和德國政府大幅度增加支出,力挺歐洲中央銀行(ECB)和歐洲金融穩定機制(EFSM),英國則袖手旁觀,引起歐洲大陸諸國的憤懣。法國和德國因為政府開支過多,政府債務占GDP的百分比突破了90%的大關,德國政府債務達到創紀錄的三萬億美元。德國總理默克爾的基督教民主聯盟民眾支持率大幅降低,政府的經濟政策遭到兩大在野黨:社會民主黨和自由民主黨人士的猛烈抨擊。

2012年7月,義大利政府表示僅存能夠維持兩個月的現金,政府債務總額超過GDP的120%,情況比希臘還要糟糕。義大利政府說,如果得不到足夠的救助,義政府公債或者必須違約,或者大幅度削減政府工作人員的規模和薪資,凍結退休福利的發放。消息傳出後,義大利教師工會、鐵路工人工會、和郵政工會率先在羅馬舉行大罷工,進而癱瘓了義大利的機場和與歐洲的鐵路運輸。

2012年9月,國際貨幣基金組織(IMF)計畫用於歐洲的穩定基金全部用罄,國際貨幣基金組織總裁吉拉德和歐洲穩定機制總裁請求美國、日本和德國、法國、及英國政府緊急融資,再投入9500億美元。美國總統奧巴馬在競選最後兩個月的衝刺中自顧不暇,共和黨候選人、前德州州長佩里與明尼蘇達眾議員巴赫曼的搭檔矛頭直指奧巴馬的經濟政策,美國失業率在年中降到9%之後,重新站上9.5%的心理平臺。焦頭爛額的奧巴馬政府許諾投入1500億美元,加上日本的1000億和歐洲的3000億,只能填補缺口的一半。

2012年10月,義大利和西班牙政府同時宣布暫時停止支付國債本金和利息,政府瀕臨破產。第二天,歐洲十大銀行的七個包括法國巴黎銀行(BNP Paribas)、西班牙桑坦德銀行(Santander Group)、西班牙BBVA銀行(BBVA Spain)、德國商業銀行(Commerzbank Germany)、法國興業銀行(Societe Generale)、比利時KBC銀行(KBC Group)、及義大利統一信貸銀行(UniCredit Italy)立即宣布停止公債交易,同時尋求破產保護。

法國總統薩爾科齊與英國首相卡梅倫緊急交涉,要求英國出手援助,但卡梅倫以停止金融交易稅為條件,在得不到法國和德國的首肯後,卡梅倫在倫敦金融區發表演講,捍衛英鎊,拒絕薩爾科齊的請求,默克爾調停未果,德法於是聯手對英國制裁,限制英國金融企業的市場准入,歐元區金融交易優先對歐元區國家開放。半個月後,西班牙和義大利政府宣布永久停止支付國債本金和利息,宣告政府正式破產。馬德里、羅馬、和土耳其各大城市爆發銀行擠兌,憤怒民眾走上街頭。10月底,西班牙桑坦德銀行(Santander Group)、西班牙BBVA銀行(BBVA Spain)、法國興業銀行(Societe Generale)和義大利統一信貸銀行(UniCredit Italy)亦宣布破產。一夜之間,歐元對美元貶值7.8%。德國首相默克爾在國內反對派強大的壓力之下,宣布終止使用歐元、恢復德國馬克。馬克的決定宣布之後,歐元迅速貶值至一美元兌換2.7歐元。一個星期後,法國亦宣布退出,恢復法郎。美元、英鎊兌歐洲主要貨幣大幅度升值,歐元體制正式解體。◇

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